Planification successorale
Apprenez comment établir un plan de distribution de vos biens, de votre vivant ou à votre décès.
Durée : 60 minutes
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE DES PARTICIPANTS
- comprendre les composantes et les raisons d’être de la planification successorale
- apprendre quels sont les divers outils de planification successorale
- procuration
- testaments
- compte conjoint
- don
- fiducie
- savoir ce que signifie « ;décéder intestat », ou mourir sans testament
- connaître certains faits concernant l’assurance vie
Survol :
- définition de la planification successorale
- processus de planification successorale
- idées importantes
- outils et ressources
- questions et réponses
MATÉRIEL DIDACTIQUE
- guide Planification de fin de vie (CPA Canada) – contient les outils et l’information nécessaires pour la planification de la retraite
DES QUESTIONS?
Si vous avez des questions, veuillez nous envoyer un courriel.
DEMANDER LA TENUE D’UN ATELIER
Souhaitez-vous qu’un atelier soit donné dans votre région? Un bénévole de CPA Canada se chargera d’animer l’atelier grâce à la présentation, aux suggestions d’activités et à la documentation à distribuer que nous lui fournirons. Remarque : Veuillez soumettre un formulaire pour chaque atelier dont vous faites la demande.
Directives :
- Veuillez compter au moins 8 semaines pour l’organisation d’un atelier.
- Si vous voulez demander plus de cinq ateliers, veuillez communiquer avec nous directement.
Pour de plus amples informations, voir Organiser un atelier de littératie financière.