L’ultime chapitre : clore vos affaires financières

Il est dans la nature humaine de procrastiner quand il s’agit de rédiger son testament et d’organiser ses affaires, une propension qui n’est pas sans compliquer les choses pour les enfants, les proches et les bénéficiaires au moment de régler la succession. Le livre The Last Act: Closing the Book on Your Finances détaille les étapes à suivre pour simplifier le plus possible ces démarches.

La planificatrice fiduciaire et successorale Kimberley Short, TEP, CFP, et le comptable Larry Short, CPA, CFP, unissent leur vaste bagage pour expliquer différents processus : rédaction d’un testament, règlement d’une succession, création d’une fiducie, et plus encore. Le tout, dans l’optique de réduire les coûts et d’éviter les dépenses imprévues. De leur longue expérience en accompagnement de familles, ils ont tiré de sages conseils pour désamorcer les conflits potentiels. Le deuil d’un être cher est déjà assez pénible. Autant éviter d’y ajouter les désagréments d’un manque de préparation.

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